Аналитика (551)

Банк России в январе-июне 2020 года получил 148,4 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,2% больше, чем в январе—июне 2019 года, сообщает пресс-служба ЦБ. Рост произошел в основном в связи с заявлениями о реструктуризации из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось — как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг и разъяснениям порядка использования кредитных каникул. Всего в первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем—июнем 2019 года). Количество жалоб на потребительское кредитование выросло...

Несмотря на пандемию коронавируса и ухудшение экономической обстановки, спрос на ипотеку в России по итогам первого полугодия вырос. К такому выводу пришли аналитики «Метриум», проанализировав новые данные ЦБ РФ. В январе-июне российские банки выдали на 5% больше кредитов, чем в аналогичный период 2019 года. В I полугодии покупатели жилья в России получили 602 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,4 трлн рублей. По сравнению с I полугодием 2019 года их количество выросло на 5%, а их объём – на 14%, подсчитали эксперты «Метриум». Средние ставки по кредитам при этом обновили исторический рекорд доступности – в мае банки одобряли ипотеку в среднем под 7,4% годовых, тогда как год назад ставки поднимались до уровня 10,5% годовых. Средний срок, на который россияне занимают деньги на жилье, составил 18 лет. Как правило, граждане брали в кредит 2,37 млн рублей (в июне) против 2,23 млн рублей в...

НБКИ: за последние полгода размер рекомендованного семейного дохода заемщика для обслуживания среднего ипотечного кредита снизился на 10,4%. В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на конец июля 2020 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с январем текущего года на 10,4% и составил 63,3 тыс. руб. (в январе 2020 года. - 70,7 тыс. руб.). Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение за последние полгода средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта. Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель...

Как сообщил Владимир Якушев, глава Минстроя, по итогам третьего квартала Правительство рассмотрит вопрос о пролонгировании льготной ипотечной программы. По мнению застройщиков Москвы и Петербурга, закрытие программы в ноябре было бы преждевременным. «Как минимум льготную ипотеку стоит продлить до конца года, как максимум – до 2024 года. Рынок уже восстанавливается и субсидирование ипотеки действительно помогает отрасли. Выросло число сделок с ипотекой. Еще не так давно в Москве эта цифра была ближе к 50%, а в области 70%. Уже в мае в нашей компании она выросла до 73%. По области цифра будет стремиться к 90%, а в Москве ближе к 70%, общий объём сделок по ипотеке будет порядка 80%», – прогнозирует руководитель направления ипотечных программ компании «Инград» Вячеслав Приймак. Как отмечают девелоперы в первую очередь власти должны ориентироваться на темпы роста деловой...

Число ипотечных сделок на московском рынке недвижимости вернулось к уровню 2019 года. По данным девелоперской компании Level Group, в первый летний месяц было заключено 2,2 тыс. ипотечных сделок, что всего на 4% ниже уровня июня предыдущего года. При этом динамика неипотечных сделок продолжает демонстрировать негативный тренд – минус 49% год к году. В июне 2020 г. на рынке столицы (без учета ЗелАО и Новой Москвы) зафиксировано снижение общего числа зарегистрированных сделок на 25% к прошлому году – 3200 сделок. При этом динамика рынка является позитивной: в мае падение количества сделок относительно прошлого года составляло минус 42%, в апреле – минус 43%. Восстановление обусловлено именно ростом ипотечных покупок: в июне их число достигло – 2200 тысяч, тогда как в мае было заключено 1400 сделок (минус 26% год к году), в апреле – 1600 (минус 38%). Москвичи продолжают отказываться...

После падения в апреле этот показатель растет второй месяц подряд. По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,49 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем в июне данный показатель немного вырос - на 1,3% (в мае 2020 года - 2,46 млн руб.). Таким образом, после падения в апреле на 8,5% по сравнению с мартом, средний размер ипотеки растет уже второй месяц подряд (в июне по сравнению апрелем рост составил 4,5%). Вместе с тем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в июне 2020 года средний чек ипотеки изменился незначительно, увеличившись на 1,0% (в июне 2019 года – 2,47 млн руб.). При этом в июне 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 709 баллов. В июне 2020 года самый большой средний размер...

Аналитики Россельхозбанка изучили собственную статистику кредитования с целью выявления влияния введенных в период пандемии коронавируса ограничений на спрос населения на ипотечные кредиты. На фоне уверенных темпов роста ипотечного кредитования в 1 квартале 2020 года, отражающих спрос населения на ипотеку, в апреле текущего года количество заявок на приобретение недвижимости по сравнению с мартом сократилось почти в 2 раза. Однако уже с мая наблюдается восстановление спроса на ипотеку. Так, по сравнению с показателями апреля поток обращений клиентов в банк за ипотечным кредитом увеличился в мае на 27%, в июне – на 36% и по среднедневным показателям восстановился до февральского уровня. Восстановление спроса на ипотеку, по мнению аналитиков банка, обусловлено, в первую очередь, запуском государственных программ льготного ипотечного кредитования, повышенный интерес населения к которым...

Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проанализировало статистику по регистрации прав на недвижимость, приобретенную с начала действия программы льготного ипотечного кредитования населения. Данная программа, как уже ранее информировало Управление Росреестра, утверждена постановлением Правительства от 23 апреля 2020 года N 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным(ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году». Южноуральцы сразу проявили высокий интерес к возможности приобретения жилья в ипотеку по льготной процентной ставке: уже к середине июня число зарегистрированных договоров составило 816, к 1 июля – превысило тысячу (1027), а на 15.07.2020 составило 1256 договоров. Управление напоминает основные ключевые моменты программы льготной...

По данным аналитиков «БЕСТ-Новострой», в июне средний предлагаемый бюджет покупки квартиры бизнес-класса в Москве составил 24,3 млн руб. При этом покупатели ориентируются на сокращение бюджета покупки и выбирают более доступные квартиры даже в бизнес-классе. Как подсчитали специалисты аналитической системы bnMAP.pro, в первой половине 2020 года, согласно анализу зарегистрированных договоров, в сегменте бизнес-класса сделки с квартирами совершались в среднем с бюджетом 14,3 млн руб. По итогам 2-го квартала, в топ-10 наиболее востребованных у покупателей проектов вошли два проекта бизнес-класса: «Павелецкая Сити» и «Сердце столицы». «Кроме того, определенное количество квартир в проектах бизнес-класса подходит под условия новой программы ипотечного кредитования, по новым условиям которой кредит не может превышать 12 млн руб., — комментирует Ирина Доброхотова, председатель совета...

ГК «Главстрой» сообщает, что ипотечная программа с господдержкой позволила клиентам покупать недвижимость выше классом и большей площадью. С момента старта льготной программы число ипотечных сделок в проектах ГК «Главстрой» увеличилось на 30%. Сегодняшние условия ипотечного кредитования можно назвать беспрецедентными за всю историю современного российского рынка недвижимости. Меры государственной поддержки простимулировали спрос на покупку жилья, что увеличило долю ипотеки в структуре сделок девелоперских компаний. Так, аналитики ГК «Главстрой» отметили с момента старта льготной программы увеличение числа ипотечных сделок на 30%. Такой прирост ипотеки произошел благодаря разработке ГК «Главстрой» эксклюзивных ипотечных программ совместно с ведущими российскими банками. Главным трендом рынка в условиях действия господдержки ипотеки стала возможность приобретения квартиры большей...

Ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка превысил 522 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2020 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 522,6 млрд рублей. Это на 12% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель банка по Санкт-Петербургу вырос на 13% и достиг 300 млрд рублей.      Всего с начала года на Северо-Западе выдано 36,8 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 85 млрд рублей, в том числе 17 тысяч на 50 млрд рублей в Санкт-Петербурге. Объем ипотеки в общем кредитном портфеле Северо-Западного банка составляет 58%. По программе «Господдержка 2020» по Северо-Западу выдано 4,4 тысячи жилищных кредитов объемом 12 млрд рублей, из них 2,5 тысячи на сумму 8,1 млрд рублей в Санкт-Петербурге. Более чем в 3 раза по отношению к шести месяцам 2019 года выросло количество и объем выданных...

НБКИ: после снижения в апреле, в мае 2020 года средний размер ипотечных кредитов немного подрос – до 2,47 млн рублей По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,47 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем в мае данный показатель немного вырос - на 2,9% (в апреле 2020 года - 2,40 млн руб.). Вместе с тем, стоит напомнить, что в апреле по сравнению с мартом средний чек ипотечного кредита, напротив, сократился – на 8,2% (в марте 2020 года он был на уровне 2,60 млн руб.). Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в мае 2020 года он фактически остался без изменений, увеличившись всего на 1,2% (в мае 2019 года – 2,45 млн руб.). При этом в мае 2020 года среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составило 709 баллов. В мае...

Сервис Brobank.ru провел анализ предложений отечественных банков по ипотеке с государственной поддержкой 2020 года. На основе полученных данных были составлены 2 рейтинга самых выгодных программ – в принципе по возможной минимальной ставке и наименьшей для массового потребителя. Как оказалось, ни в одном из топ-10 нет предложения со ставкой 6,5% годовых. Во всех случаях она меньше. В некоторых – на четверть. Уже привычное название ипотечной программы 2020 года «под 6,5% годовых» с государственной поддержкой, как выяснилось, не соответствует действительности. Причем недостоверность – в пользу потребителей. Ставки по рассматриваемым займам в мае стали значительно меньше. Причем в большинстве отечественных банков. Как минимум, в 15 структурах. Так, если брать во внимание стандартные условия кредитования, в частности минимальный первоначальный взнос на уровне 20% от цены жилья, а также...

Доля одобренных заявок составила 24% от их общего количества, фактически не изменившись по сравнению с апрелем. По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2020 года к одобрению кредитных заявок своих клиентов банки продолжали относиться чрезвычайно осторожно. На оценку заемщиков в мае текущего года по-прежнему оказывали влияние пандемия коронавируса, связанные с ней карантинные мероприятия, и экономическая ситуация в стране и мире. По этой причине положительные решения в мае 2020 года были приняты лишь в отношении 24% поданных кредитных заявок. При этом по сравнению с апрелем 2020 года этот показатель остался неизменным (в апреле 2020 уровень одобрения составил те же 24%), тогда как по сравнению с мартом снизился на 7% процентных пунктов (п.п.).  Тем не менее, по типам кредитов динамика доли одобрений оказалась...

По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов составил 2,39 млн руб. По сравнению с мартом текущего года данный показатель сократился на 8,0% или на 0,21 млн руб. (в марте 2020 года - 2,60 млн руб.).  При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года снижение среднего чека ипотеки оказалось менее существенным – на 2,4% (в апреле 2019 года – 2,45 млн руб.).  В апреле 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,30 млн руб.), Московской области (3,91 млн руб.), Приморском крае (3,08 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,05 млн руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (2,71 млн руб.).  При этом самую серьезную динамику снижения среднего...

Ипотечная конкуренция на рынке усиливается. Борьба за заемщика разгорелась нешуточная, но банки-лидеры своих позиций не сдают. Остальным кредиторам достаются крохи с барского стола. Зато заемщики в этой ситуации могут выиграть. Государство постоянно подкидывает дров в ипотечный рынок, не давая ему спокойно себе тлеть. Два года назад застройщики и банкиры зазывали клиентов на «семейную ипотеку» под 6% годовых. С Нового года появился новый продукт – сельская ипотека под 3%. Сейчас новый мотиватор – ипотека без названия со ставкой до 6,5%. «Семейная ипотека» практически «вылетела» из заманчивых предложений банков – почти по такой же ставке дают обычный кредит, который не требует рождения никаких детей. Но несмотря на накал страстей главные игроки рынка не сдаются и не собираются отдавать без боя ипотеку своим конкурентам. Какие программы способны изменить расстановку сил на ипотечном...

Аналитики компании Талан наблюдают за спросом на рынке недвижимости с первых дней режима самоизоляции в городах России с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек. Апрель запомнился россиянам новостью о программе льготной ипотеки под 6,5%. В целом по стране субсидированная ставка подняла интерес граждан к недвижимости в сети Интернет на 3,5% в конце апреля, однако в майские праздники россияне предпочли отдых решению квартирного вопроса и рост на этом прекратился. В период майских праздников интерес к поиску квартир у пользователей интернета упал на 20%. В первый рабочий день 12 мая уровень интереса вырос на 10%. При этом положительная динамика в целом по стране неоднозначна. Так повышенное внимание к недвижимости было отмечено в Центральном Федеральном округе (+9%), Северо-Западном (+12%) и Сибирском (+9%).  Отрицательную динамику показал в Приволжской ФО (-3%), Урал (-9%), Дальний...

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проанализировали статистику по государственной регистрации ипотеки на объекты недвижимости. Анализ за период с 2018 года по I квартал 2020 года предоставила начальник отдела государственной регистрации ипотеки и долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Челябинской области Наталья Гросс. Как следует из ее информации, за 2019 год на территории Челябинской области было осуществлено 66 452 регистрационных действия по государственной регистрации ипотеки (в 2018 году дел этой категории было на 3,3% больше – 68 745). Из общего количества зарегистрированных ипотек в прошлом году на территориальные отделы Управления приходилось 39 448 регистрационных действий, отделы центрального аппарата Управления – 27 004, в том числе на отдел государственной регистрации ипотеки и...

В Санкт-Петербурге по итогам I квартала 2020 года количество заявлений в электронном виде (таких, которые подаются через портал Росреестра) выросло на 22,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным заместителя руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Сергея Никитина, в апреле отмечен почти двукратный рост объемов электронной регистрации. В Ленинградской области объем сделок за первые три месяца текущего года оказался меньше, чем прошлой весной (в связи с предполагавшимся окончанием дачной амнистии был ажиотажный пик), но сопоставим с 2018-м годом, сообщил руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков. Таким образом, работы у профессионалов рынка стало больше, отмечают специалисты. В изменившихся условиях работы на рынке недвижимости банковское сообщество оказалось самым подготовленным. В период самоизоляции отделения банка...

В I квартале российские банки выдали ипотечных кредитов на 9% больше, чем в тот же период 2019 года, подсчитали эксперты «Метриум», проанализировав новые данные Банка России. Причем в марте общее число ипотечных сделок выросло на 20% в годовом выражении, а на рынке строящегося жилья – на 16%. Столь заметный прирост сделок наблюдается впервые с 2018 года. Девальвация рубля спровоцировала ажиотаж. По данным ЦБ РФ, в I квартале 2020 года российские банки выдали 309 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 762 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2019 года число кредитных сделок на рынке жилья увеличилось на 9%, а их объем – на 23%, подсчитали аналитики «Метриум». При этом почти треть всех ипотечных кредитов была выдана россиянам для покупки жилья в строящихся домах, то есть под залог прав участников долевого строительства. В I квартале на эти цели было получено почти 84 тыс. кредитов на...

По сравнению с мартом 2019 года доля одобренных заявок сократилась на 3,5 процентных пункта (п.п.), а с февралем 2020 года – на 1,3 п.п..  По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте 2020 года к одобрению кредитных заявок своих клиентов банки, в целом, подходили еще более тщательно, чем в предыдущие периоды. Помимо доминирующей в последнее время консервативной кредитной политики банков, на оценку заемщиков в марте текущего года также оказали влияние распространение коронавирусной инфекции и экономическая ситуация в стране и мире. В этой связи положительные решения в марте 2020 года были приняты лишь по трети поданных заявок - 33,2%. Это на 3,5 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в марте 2019 года, когда этот показатель находился на уровне 36,7%, и на 1,3 п.п. меньше, чем в феврале 2020 года (34,5%).  Тем не менее, по...

Дочерняя страховая компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование жизни» в январе-марте 2020 года произвела 21 502 выплаты клиентам по страховым случаям на общую сумму 2,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выплат выросло более чем на 40%, сумма выплат — почти на 60%.«Сбербанк страхование жизни» производит страховые выплаты при наступлении сложных ситуаций, связанных с жизнью или здоровьем клиентов. При этом по программам страховой компании коронавирус Covid-19 не является исключением из страхового покрытия. При наступлении страховых случаев выплаты производятся в счет частичного или полного погашения ипотечных или потребительских кредитов, становятся финансовой помощью в случае травм или тяжелых заболеваний.Крупнейшая выплата в первом квартале — 35 млн рублей — произведена в феврале в Иркутской области по программе инвестиционного страхования...

Анализ активности клиентов АО «Россельхозбанк» уже сейчас показывает высокий спрос горожан на приобретение жилья в сельской местности. По мнению экспертов Центра отраслевой экспертизы РСХБ, стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер, однако после окончания периода потрясений в экономике специалисты отмечают, что может возникнуть тренд на переселение в сельскую местность. По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, 2-3 млн человек могут в течение нескольких лет вернуться в сельскую местность. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры. Если же принимать в расчет дальнейшее инфраструктурное развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения. «Мы предполагаем, что в ближайшей перспективе может начаться процесс дезурбанизации: существенно возрастет мотивация к переезду в...

По данным аналитиков группы компаний Active, квадратный метр на вторичном рынке Петербурга за первые три месяца 2020 года подорожал на 4 411 руб./кв.м., рост составил 3,5% в массовом сегменте. Спрос. Аналитики группы компаний Active, отмечают, что основными характеристиками спроса в массовом сегменте в январе и феврале 2020 года по-прежнему оставались рациональность принятия решений о покупке жилья, разумная экономия и повышенные требования к оптимальному соотношению параметров цена/качество. Спрос на наиболее ликвидное жилье вторичного рынка в популярных локациях с высокой транспортной доступностью сохранялся. В марте 2020 года падение рубля относительно основных валют и падение фондовых рынков привели к увеличению спроса на вторичную недвижимость. А после длительной тенденции снижения ипотечных ставок в стране (с 10,6% в мае 2019 года до 8,7% в феврале 2020 года) в марте 2020...

По данным 4000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в настоящее время доля ипотечных кредитов в РФ, которые подпадают под возможность получения кредитных каникул в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 435», составляет 65,54%. Согласно данному постановлению, максимальный размер ипотечного кредита в регионах РФ, с которым заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, составляет 2 млн. руб. При этом ипотечные заемщики Москвы могут претендовать на кредитные каникулы при максимальном размере кредитов до 4,5 млн. руб.; а граждане с аналогичными кредитными обязательствами из Московской области, Санкт-Петербурга, а также субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа...

Каждый кризисный для страны год уникален, но для рынка недвижимости имеет общие черты. Ослабление курса национальной валюты всегда сопровождалось всплеском спроса на недвижимость, однако после происходил спад покупательской способности, спроса и цен на жилье. Повторится ли закон кризиса недвижимости в 2020 году? Аналитики компании «Талан» проанализировали цены, объемы продаж на рынке новостроек и показатели ипотечного кредитования в период финансово-экономических кризисов 2008 и 2014 года. В оба периода девальвация национальной валюты неизбежно приводила к повышению стоимости кредитования, экономической нестабильности и к снижению ВВП. По подсчетам аналитиков «Талан», кризисное снижение ВПП даже на 1% приводит к снижению общего количества сделок на рынке недвижимости на 6%. Финансово-экономический кризис 2008 года привел к обесцениванию рубля по отношению к доллару в 1,5 раза...

Рынок первичной жилой недвижимости Москвы в текущих макроэкономических условиях является одним из наиболее надежных инструментов инвестирования и сохранения сбережений. Так, в марте этого года спрос на объекты жилой недвижимости, реализуемые Colliers, увеличился до 15%. При этом выросла и стоимость жилья – в среднем на 6%. Сохранению надежности первичной недвижимости как объекта инвестиций способствует не только новая система финансирования застройщиков и адекватные ставки по ипотеке, но и дополнительные гарантии, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта. В результате ожидается стабильное увеличение спроса на первичную недвижимость до конца года. Инвестиции в первичную недвижимость, как один из наиболее высоколиквидных инструментов, становится все более актуальным и на фоне новых законодательных инициатив, заявленных президентом Российской Федерации в ходе...

Сельская ипотека предлагает уникальный шанс получить кредит по ставке, которую ранее можно было встретить только в странах с более развитой экономикой, в Европе или на Дальнем Востоке. Теперь дешевые деньги доступны для покупки недвижимости в Ленобласти. Но не везде и не всем. Уже три застройщика объявили о том, что их клиенты получили ипотеку по ставке 3%. Первым стала компания «Арсенал-Недвижимость» – счастливчик приобрел квартиру в ЖК «Энфилд», который возводится в Буграх. Сельский кредит получил также клиент ГК «КВС», купивший квартиру в ЖК «Ясно.Янино», и компании «Строительный трест», который приобрел жилье в ЖК «NewПитер». Он строится в поселке Новоселье. О кредите на покупку или строительство дома пока что сообщений нет. Так что сейчас сельская ипотека по факту поддерживает многоэтажное строительство на и так неплохо застраиваемых территориях. Понятно, что застройщики...

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Новосибирской области составил 2,5 млн рублей, что на 13% выше, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В Новосибирской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 750 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн рублей. Общая сумма по заявкам достигла 4,3 млрд рублей. По данным Новосибирского филиала РСХБ, больше половины (60%) всех заявок пришлось на семейные пары. Средний возраст заемщиков составил 36 лет. «Спрос на строительство и приобретение жилья на селе с помощью льготной ипотеки сохраняется стабильно высоким с начала действия программы: с января мы получили 1,8 тысяч заявок, в порядке очереди и готовности пакета документов они проходят...

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Краснодарском крае составил 2,2 млн рублей. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В Краснодарском крае минимальная заявка на кредит по данной программе составила 300 тысяч рублей, а максимальная – 3 млн рублей. По состоянию на 18 марта подано более 800 заявок на общую сумму 1,8 млрд рублей. По данным Краснодарского регионального филиала, большинство заемщиков – это семьи (38%), 33% приходится на не состоящих в браке мужчин и женщин, оставшиеся 29% разведены. В целом по России средний возраст заемщиков составил 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков...

В феврале 2020 года в Москве число ипотечных сделок выросло на 16% по сравнению с февралем 2019 года, тогда как на рынке новостроек и вторичного жилья активность клиентов в годовом выражении сокращалась, подсчитали аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Росреестра. Тем не менее, по сравнению с первым месяцем года показатели активности клиентов рынка жилой недвижимости в Москве улучшились. В феврале 2020 года в Москве было заключено 5,9 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ). По сравнению с февралем 2019 года, когда Росреестр зарегистрировал 7,2 тыс. ДДУ, активность дольщиков сократилась на 18%. При этом, отмечают аналитики «Метриум», показатели спроса в феврале нельзя назвать низкими: не считая февраля 2019 года, в прошлом месяце было заключено больше сделок, чем в любой из других аналогичных месяцев прошлых лет (к примеру, в феврале 2018 года – 5,6...

«В первую половину марта на +15% выросло количество сделок по покупке квартир в жилых комплексах бизнес-класса с привлечением ипотечного кредитования», - сообщает первый заместитель генерального директора AFI Development Евгений Поташников. Это связано с ожиданием повышения ключевой и процентных ставок по ипотеке, о чем уже заявляют некоторые банки.   «Бизнес-класс традиционно не являлся сегментом с большим процентом ипотечных покупателей. Число сделок с привлечением кредита еще в феврале не превышало 30% показателей, что связано с высокой покупательской способностью клиентов в этом сегменте. Ипотеке они предпочитали такие формы оплаты, как единовременный 100-процентный платеж или покупку в беспроцентную рассрочку. Сейчас на фоне нестабильной экономической ситуации и волатильности рубля люди спешат зафиксировать свои сбережения в твердых инвестициях, которые не только не...

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) для ипотечных заемщиков в январе 2020 года – 753 балла. В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 01.02.2020г. размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился по сравнению с 01.08.2019г. на 6,6% и составил 70,7 тыс. руб. (на 01.08.2019г. - 75,6 тыс. руб.). Основной причиной сокращения данного показателя стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,3 процентного пункта. Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является...

В 2019 году всё большее число жителей Южного Урала и Зауралья стало приобретать жилье в одиночку. При этом покупатели отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам. Во многом из-за этого средний размер ипотеки вырос с 1,4 миллиона рублей в 2018 году до 1,5 млн в 2019. И всё же эта цифра оказалась на 32 процента ниже среднероссийского показателя, который составил 2,2 миллиона. По увеличению средней суммы за ипотеку эти регионы заняли 44 место из 63. Такие данные представили аналитики Челябинского регионального филиала Россельхозбанка, который обслуживает Челябинскую и Курганскую области. В 2019 году там выдали 754 ипотечных кредита на сумму 1 млрд 117 млн рублей. Клиенты банка приобрели 575 квартир, из них 230 «двушек», 144 однокомнатных, 83 трехкомнатных, 80 студий и 38 квартир с числом комнат от четырех и больше. Одиночек стало больше. «Как и по России, главными покупателями квартир в...

Несмотря на то, что жители Крыма стали российскими гражданами, многие из них сталкиваются с трудностями при покупке «материковой» недвижимости. Особенно если им для этого требуется получить ипотечный кредит. Жители Крыма лишены возможностей пользоваться банковскими услугами крупнейших кредитных организаций России. Ни Сбербанк, ни банк «ВТБ» не присутствуют на территории полуострова, а значит, его жителям эти банки не предоставляют кредиты, которые «завязаны» на месте жительства. Ипотечные кредиты как раз относятся к тем продуктам, которые доступны по «месту жительства» и «присутствия банка». Правда, купить жилье в Петербурге крымчанам мешают не столько трудности с получением заемных средств. Банки работающие в Крыму. В Крыму официально работает всего шесть банков, большинство из которых не известны за пределами полуострова: РНКБ, «Севастопольский Морской Банк», ЧБРР, «Россия», «Генбанк»...

В январе 2020 года в Москве увеличилось только число ипотечных сделок (на 14%), тогда как на рынке новостроек и вторичного жилья отмечено снижение количества соглашений, заключили аналитики «Метриум», проанализировав новые данные Росреестра. Более глубоким, чем в прошлые годы, оказался и традиционный для января сезонный спад активности клиентов. В январе 2020 года в Москве было заключено 4,95 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья. По сравнению с январем 2019 года, когда Росреестр зарегистрировал 5,4 тыс. ДДУ, активность дольщиков сократилась на 8%. Негативная динамика в первый месяц года на рынке строящегося жилья в Москве отмечена впервые с 2017 года, тогда как в 2018 и 2019 годах количество ДДУ в январе в годовом выражении увеличивалось. Тем не менее в целом спрос на первичном рынке остается на высоком уровне, отмечают эксперты «Метриум». Январское число ДДУ было...

В Краснодарском крае все больше людей покупают квартиры в одиночку, хотя семьи продолжают доминировать на рынке жилой недвижимости. При этом люди стали брать более дорогие займы: средний размер ипотечного кредита вырос на 22,2% за год до 2,2 млн рублей, а период погашения – только на один год. Среди купленных квартир растут доли двухкомнатных, студий и многокомнатных, а доли «однушек» и «трешек» снижаются. Такие данные получили аналитики Краснодарского филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику. Также проведено сравнение с данными соседнего региона – Ростовской области. Покупатели квартир молодеют, и все чаще это одиночки. Спустя год именно семьи остаются главными покупателями квартир в Краснодарском крае – на них пришлось более 2/3 (69%) всех выданных ипотечных кредитов. Однако доля семей сокращается (в прошлом году было 72%), а не состоящих в браке заемщиков, наоборот...

Начало нового года – период, идеально подходящий не только для построения долгосрочных планов, но и для проведения детального анализа тенденциозности года ушедшего. Изучение ключевых трендов может оказать значительное влияние на планирование новых начинаний и успешность их реализации. Интернет-портал «НовостройСити» совместно со специалистами агентства «Метриум», подведя итоги 2019 года, выявили 5 ключевых трендов, сформировавшиеся по большей части из-за перехода к проектному финансированию строительства жилой недвижимости и ее реализации через эскроу-счета. 1. Увеличение цен на жилые пространства в новостройках - одно из основных следствий реорганизации правил строительства. К концу 2019 года средняя стоимость квадратного метра возросла на 7,8%, до рекордных 175 000 руб./кв.м. При этом годовое возрастание цен в ряде новостроек превысило 20%. Это произошло в основном из-за повышения...

Основными тенденциями рынка новостроек массового сегмента образца 2020 будет усиление роли банков, снижение ипотечных ставок, развитие альтернативных схем финансирования строительства и дискретность предложения. Генеральный директор ГК «Атлант» Роман Лябихов поделился своим мнением относительно того, каким будет рынок новостроек в 2020 году. По мнению эксперта, основными тенденциями рынка новостроек массового сегмента образца 2020 будет усиление роли банков, снижение ипотечных ставок, развитие альтернативных схем финансирования строительства и дискретность предложения. Если говорить о рынке в целом, то в наступившем году рынок новостроек Московского региона в целом будет стабилен. Спрос при отсутствии роста доходов будет поддерживаться снижением ставок по ипотеке. Стоимость квадратного метра в среднем по рынку будет повышаться, увеличившись до конца года примерно на 10-15%. Этому будет...

С середины 2019 года эскроу-счета прочно вошли в жизнь строительной отрасли. Данный механизм призван защитить экономические интересы участников долевого строительства, а также исключить появление новых обманутых дольщиков. Однако на практике не все так гладко, как на бумаге. В зоне уязвимости остаются ипотечные заемщики. Почему так происходит, объясняет Дмитрий Логинов, руководитель юридического департамента АН «Бон Тон». Реформа долевого строительства находится в активной фазе, начиная с середины 2019 года. Все процессы, необходимые для перехода на эскроу, запущены. «Старое» предложение постепенно вымывается, а новые правила неизбежно берут свое. Согласно данным Дом.РФ в конце 2019 года, доля проектов с эскроу и проектным финансированием составила 21,5%. В 2020 году, на фоне обновления рынка, цифры будут заметно больше. Важными критериями, определяющими эффективность нового...

В 2019 году российские банки выдали на 14% меньше ипотечных кредитов, чем в 2018 году, подсчитали эксперты «Метриум», основываясь на свежих данных Банка России. При этом общая сумма займов россиян сократилась только на 5%. Снижение ипотечных ставок во втором полугодии не вывело рынок на рекордные показатели 2018 года, а прирост сделок зафиксирован только в Крыму, Дагестане и Чечне. По данным ЦБ РФ, в 2019 году россияне получили 1,27 млн ипотечных кредитов на сумму 2,85 трлн рублей, тогда как в 2018 году были выданы 1,47 млн кредитов, а их денежный объем достиг 3,01 трлн рублей. Таким образом, число займов снизилось на 14%, а их сумма – на 5%, подсчитали аналитики компании «Метриум». Рынок ипотеки не повторил успехов 2018 года. Основные причины – кратковременное повышение ставок в конце 2018 – начале 2019 гг., а также заметный рост стоимости жилья. Снижение ставок не стимулирует спрос...

Ставка по «семейной ипотеке» составляет сегодня 4,5% – это почти в два раза ниже, чем базовый процент на стандартных условиях. Девелопер Tekta Group посчитал, сколько дополнительных квадратных метров можно приобрести, воспользовавшись субсидией, не увеличивая ежемесячный платеж по ипотеке. В апреле 2019 года произошел пересмотр условий кредитования по программе «семейная ипотека». Главное изменение – это увеличение максимального срока займа – теперь специальная ставка по ипотеке действует на протяжении всего срока кредита, а не только первые 5-8 лет, как это было реализовано в первоначальном варианте. Напомним, воспользоваться субсидией можно при покупке жилья на первичном рынке недвижимость или для рефинансирования. Главное – чтобы после 1 января 2018 года в семье родился второй, третий или последующий ребенок. Девелопер Tekta Group отметил рост доли «семейной ипотеки» в городском...

Ипотека остается основным способом, позволяющим купить квартиру в новостройке. Особенно, если это недорогой сегмент. Согласно статистике АН «Бон Тон» по первичному рынку Москвы, порядка 55,1% квартир комфорт-класса было приобретено с помощью кредитных средств. Средний бюджет таких сделок составил 8,9 млн рублей. Чаще всего ипотеку использовали при покупке трехкомнатных квартир евроформата. Доля кредитов в этом случае достигает 63,3%. При этом в общей структуре спроса на «евротрешки» приходится 18% продаж. Ипотечные заемщики рассматривают самые востребованные форматы жилья. Средний метраж лотов, приобретенных за 11 месяцев 2019 года в сегменте квартир комфорт-класса, составил 53 квадратных метра. Предпочтение отдается рациональным вариантам – доля однокомнатных квартир в структуре спроса составила 20,5%. На втором месте – «евродвушки», сконцентрировавшие за данный период порядка 19,5%...

Портал «НовостройСити» совместно с управляющим партнером компании «ВекторСтройФинанс» Андреем Колючим подвели итоги рынка московских новостроек (Все новостройки Москвы -https://novostroycity.ru/novostroiki). По мнению экспертов, год был не простым и внес значительные коррективы в жизнь первичного рынка недвижимости столицы. Наиболее ожидаемым событием 2019 года, которому предшествовала масса опасений и сомнений, стало кардинальное изменение правил игры – переход на новые правила возведения жилых новостроек с использованием эскроу-счетов. Несмотря на все страхи, данное нововведение не повлияло критически на развитие отрасли. Так, за период январь-октябрь 2019 г. были заключены 4 630 договоров долевого участия с эскроу-счетами, что составило около 20 от всего количество завершенных сделок. Эксперты прогнозируют колоссальный рост данного показателя до конца 2020 года. По их мнению, данный...

Загнав население в нищету, наши власти теперь пытаются снизить запредельный уровень закредитованности населения и уже придумали несколько способов сделать это. Однако, по мнению секретаря ЦК КПРФ Павла Дорохина, правительство подходит к решению проблемы не с той стороны, с какой надо. Депутат предлагает верные рецепты для исправления ситуации, о которых давно говорит наша партия. Похоже, отечественный кабинет объявил негласный конкурс предложений, как вытащить наших граждан из финансовой ямы. Уже есть идеи ввести уголовную ответственность для чёрных коллекторов, запретить взыскивать долги с пенсий и с не превышающих прожиточный минимум сумм, ограничить выдачу кредитов. Вот только помогут ли такие меры тогда, когда каждый четвёртый заёмщик в России регулярно допускает просрочку, а среди граждан, оформивших ипотеку, 40% дополнительно осложнили себе жизнь потребкредитом? Как считает Павел...

Эксперты «Метриум» подвели предварительные итоги 2019 года на рынке новостроек Москвы на совместной пресс-конференции с партнерами из CBRE. Агрессивная ценовая политика столичных застройщиков в сочетании с повышением ставок по ипотеке привели к снижению спроса на новостройки, который тем не менее сохраняется на высоком уровне. Позволит ли очередной цикл снижения ставок по кредитам вернуть покупательскую активность на прежнюю высоту – рассказала в своем выступлении Наталья Сазонова, директор по развитию компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). Рекордный рост цен на массовые новостройки Москвы. Главным предварительным итогом 2019 года стал быстрый рост цен на рынке первичного жилья. Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте новостроек достигла к ноябрю 173 тыс. рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Впрочем, этот процесс начался еще в...

По данным Центрального Банка РФ на третий квартал 2019 года, средний размер одного ипотечного кредита в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 2,95 миллиона рублей. Таким образом ЯНАО стал первым в рейтинге. На втором месте в списке регионов с самой большой ипотекой оказался ХМАО. Здесь семьи для покупки жилья берут в среднем 2,56 миллиона рублей. Закрывает тройку Тюменская область. Средний размер ипотечного кредита в регионе — около 2 миллионов рублей. Далее в рейтинге идут Свердловская, Курганская и Челябинская области. Интересно, что просроченная задолженность по ипотеке в ЯНАО одна из самых низких. Она составляет 557 миллионов рублей. Меньше в УрФО должны только жители Курганской области — 222 миллиона. Тюменская область и здесь оказалась третьей: долг по ипотечным кредитам в регионе составляет 980 миллионов. Следом идет ХМАО, Челябинская область, а самая большая просроченная...

Согласно опросу, проведенному АН «Бон Тон», среди заемщиков, рассматривавших покупку в первой половине осени 2019 года, царили выжидательные настроения. Одной из причин стали коррективы ипотечных программ на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Ситуация на рынке жилищных кредитов сложилась в пользу покупателей квартир. Банки пересматривали условия ипотечных программ, причем снижение ставок имело волнообразный характер. Падение процентов, наблюдавшее в сентябре, продолжилось и в следующем месяце. Крупные банки объявили о том, что условия кредитования станут еще интереснее для заемщиков. На этом фоне сформировались выжидательные настроения среди заемщиков – покупатели, планирующие воспользоваться ипотечными средствами, следили за ситуацией, чтобы оформить кредиты по минимальной ставке. Среди участников опроса, проведенного АН «Бон Тон», более 40% заняли такую позицию. Покупатели...

Русский Стандарт изучил интерес к ипотечному кредитованию. По данным статистики банка, заявки на ипотеку в столице чаще всего подают женатые мужчины, а в регионах – замужние женщины. Мужчины чаще, чем женщины подают заявки на ипотеку: по данным Банка Русский Стандарт, на них приходится 54% всех заявок, на женщин – 46%. С появлением семьи, вопрос собственного жилья становится острее – на долю семейных клиентов приходится 54% всех оформленных ипотечных заявок, 31% заявок принадлежит холостым клиентам и 15% – разведенным. Примечательно, что в Москве клиентов с семьей, подавших заявки на ипотеку - 55%, причем женатых мужчин среди них вдвое больше, чем замужних женщин. В регионах же большее количество заявок подано женщинами в браке – 34%. Как показывает статистика Банка Русский Стандарт, обзавестись собственными квадратными метрами стремятся до 35-летнего возраста – на эту возрастную...

Ипотека остается важнейшим инструментом поддержания спроса на новостройки. От нее зависят высокие объемы продаж, которые демонстрирует рынок в последние годы. Однако ее возможности не безграничны, и даже снижение ставки не способно уже поддерживать высокий спрос на ипотечные кредиты. Эксперты бьют тревогу. Ипотека теряет популярность, заявок становится все меньше. Даже снижение ставок не прибавляет интереса к этому продукту. Кто же тогда заменит заемщиков на рынке? Кто будет покупать квартиры? Кризис ипотеки. КЦ «Петербургская Недвижимость» уже зафиксировал снижение доли ипотеки в сделках — с 63,6% (данные за январь-сентябрь 2018 года) до 59,2%. Статистика «Дом.РФ» также свидетельствует о снижении количества ипотечных кредитов за январь-август этого года (минус 6% в количественном выражении), причем это происходило на фоне снижения ставок и увеличения привлекательности кредитов с...