Отток средств населения в банках в октябре замедлился

В октябре граждане существенно меньше снимали средства со счетов в банках — за месяц сокращение составило 0,3% после оттока на 1,4% в сентябре. Счета организаций уменьшились на 1,1%, главным образом из-за дивидендных и налоговых выплат. Однако сокращение клиентских средств было практически полностью компенсировано притоком госсредств (+7,6%), в том числе из-за возросших налоговых поступлений.

Темпы прироста ипотеки в октябре сократились до 1,8% с 2,3% в сентябре, а необеспеченного потребительского кредитования — до 0,3% (по предварительным данным) с 0,9%. Это, скорее всего, вызвано снижением спроса со стороны населения, а также ужесточением кредитной политики банков на фоне возросшей неопределенности.

Третий месяц подряд сохраняется высокий темп корпоративного кредитования (+2,4–2,5%), что может быть связано с замещением внешних заимствований, а также активным ростом кредитования жилищного строительства.

О развитии банковского сектора Российской Федерации в октябре 2022 года.

Корпоративный портфель активно растет третий месяц подряд.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 56,1 трлн руб., +1,3 трлн руб. (+2,4%).

Корпоративное кредитование выросло на значительные +1,3 трлн руб. (+2,4%).

Такой высокий темп держится уже три месяца подряд (в сентябре +2,5%, в августе +2,4%), а с начала года прирост составил 5,4 трлн руб. (+10,7%), что практически равно результату за весь 2021 г. (+5,5 трлн руб., +11,7%). Повышенный спрос на кредиты в том числе обусловлен замещением внешних заимствований с учетом фактического закрытия для российских компаний западных рынков капитала. Потребность в ресурсах также связана с инвестициями на трансформацию и адаптацию бизнеса, усложнением логистических цепочек, увеличением предоплаты по импортным контрактам. Существенный вклад вносит кредитование жилищного строительства (ориентировочно прирост в октябре составил +200 млрд руб., или +4,6%), которое растет значительно быстрее остальных корпоративных кредитов.

Вклад программ господдержки системообразующих предприятий продолжает сокращаться: в октябре по ним выдано кредитов на ~30 млрд руб. (~40 млрд руб. в сентябре, 65 млрд руб. в августе).

В октябре корпоративное кредитование росло исключительно в рублях (+1,7 трлн руб., +3,8%), в то время как валютное кредитование значительно сократилось (-7,4 млрд долл. США, -5,2%) в результате продолжающейся работы с валютными кредитами, в том числе конвертаций валютных кредитов в рублевые.

Ипотека по-прежнему росла, но уже медленнее.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 13,5 трлн руб. (+1,8%).

По предварительным данным, ипотека в октябре замедлилась до +1,8% (с корректировкой на сделки секьюритизации на 15 млрд руб.) с +2,3% в сентябре, что связано с возросшей неопределенностью как для заемщиков, так и для банков.

Выдачи снизились на 13% (до 448 с 518 млрд руб.), но сильнее в сегменте первичной ипотеки (-23%), тогда как во «вторичке» сокращение было всего на 5%.

Основное снижение пришлось на льготную ипотеку: выдачи в октябре снизились до 182 с 240 млрд руб. в сентябре, наиболее значимо в рамках «Льготной ипотеки» под 7% (на 24%, до 119 с 157 млрд руб.).

Необеспеченное потребительское кредитование продолжило замедляться.

Объем портфеля (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 11,9 трлн руб. (+0,3%).

Заметно замедлилось необеспеченное потребительское кредитование –до +0,3% (по предварительным данным) после +0,9% в сентябре.

Вероятнее всего, замедление вызвано снижением спроса со стороны населения, отложившего крупные покупки в условиях возросшей неопределенности, ужесточением кредитной политики банков, в том числе выразившимся в повышении стоимости кредитов (по данным опросов КО, ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре на ~2 п.п.).

Средства юридических лиц сократились.

Объем остатков (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 40,8 трлн руб., -0,5 трлн руб. (-1,1%).

Средства юрлиц сократились на 0,5 трлн руб., или -1,1% (в сентябре был рост на 2,3%), главным образом из-за выплат дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли.

При этом ожидаемо сжимались валютные остатки (-11,1 млрд долл. США, или -639 млрд руб. в экв., -8,3%), а рублевые немного выросли (+172 млрд руб., или 0,5%), в том числе из-за частичной конвертации валютных средств.

Всего с начала года средства в валюте сократились почти на 28 млрд долл. США (-1,7 трлн руб. в экв., или ~20%).

Государственные средства выросли на 547 млрд руб. (+7,6%). Несмотря на значительный объем госрасходов, в октябре доходы бюджета превысили расходы в связи с возросшими налоговыми поступлениями (был получен налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налог на прибыль за III квартал, а также временная надбавка к НДПИ).

Минфин России разместил ОФЗ на сумму 215 млрд руб., из которых около половины выкупили российские банки.

В октябре в целом по сектору объем заимствований у Банка России практически не изменился (+5 млрд руб., или +0,1%).

Отток средств населения замедлился.

Объем остатков (октябрь к сентябрю 2022 г.) - 33,3 трлн руб., -0,1 трлн руб. (-0,3%).

Отток средств населения (без эскроу) в октябре замедлился до 98 млрд руб. (-0,3%)после -458 млрд руб. в сентябре.

Валютные остатки сократились на 3,7 млрд долл. США, или -211 млрд руб. в экв. (-6%), что связано как с конвертациями в рубли, так и с переводами за границу. Рублевые счета при этом выросли на 113 млрд руб. (+0,4%) целиком за счет текущих счетов (+122 млрд руб., +1,2%), несмотря на некоторый рост ставок по вкладам (до 6,84% в третьей декаде октября с 6,54% в третьей декаде сентября). Однако в первой половине ноября был зафиксирован рост срочных вкладов (предварительно ~100 млрд руб.) на фоне продолжающегося роста ставок (до 6,98% в первой декаде ноября).

Всего с начала года средства населения (без эскроу) сократились на 1,6% (0,5 трлн руб.), но, с учетом традиционного притока вкладов в декабре после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь, в целом по году можно ожидать небольшой прирост.

Прирост средств населения на счетах эскроу замедлился до 60 млрд руб. (+1,5%) после ~100 млрд руб. (+2,6%) в сентябре на фоне снижения продаж на первичном рынке и активного ввода готового жилья (раскрытия старых счетов).

Дата отсечения данных в обзоре –18.11.2022.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.