В июне возобновился рост розничного кредитования

Портфель ипотечных кредитов в банках за месяц вырос, по предварительным данным, на 0,7% во многом благодаря реализации отложенного спроса на фоне снижения ставок. Также начало восстанавливаться необеспеченное потребительское кредитование (+0,2%) после трехмесячного сокращения. Корпоративные кредиты по-прежнему росли только в рублях, а валютные, наоборот, продолжили сокращаться, что отражает тренд на девалютизацию.

Приток средств населения продолжился (+1,7%), даже несмотря на снижение ставок и постепенное истечение срока действия краткосрочных депозитов, привлеченных в марте под высокие проценты. Депозиты и счета юридических лиц были стабильны (-0,1%).

О развитии банковского сектора Российской Федерации в июне 2022 года.

Ключевые тенденции июня.

В июне розничное кредитование возобновило рост (+0,4%) после сжатия в апреле – мае. Корпоративные кредиты по‑прежнему росли слабо (+0,1%), при этом продолжается посте­пенная девалютизация портфеля. На стороне фондирования активно притекали средства физических лиц (+0,6 трлн руб., или +1,7%), корпоративные практически не изменились, а гос­средства снизились (-0,4 трлн руб., или -3,8%).

Кредитование.

В июне корпоративный портфель увеличился на 34 млрд руб. (+0,1%) только за счет кредитов в рублях (+190 млрд руб.), а валютные сократились на 2,5 млрд долл. США, или 156 млрд руб. в рублевом эквиваленте. Снижение валютных кредитов идет уже четвертый месяц подряд в ус­ловиях изменения структуры экономики и санкционных рисков. Прирост рублевых кредитов обусловлен в том числе выдачами в июне 200 млрд руб. в рамках государственных программ поддержки системообразующих компаний.

Рост ипотечного портфеля ускорился до 0,7% (по предварительным данным) с -0,1% в мае во многом благодаря росту выдач рыночной ипотеки (до 127 млрд руб. с 43 млрд руб. в мае) с учетом реализации отложенного спроса на фоне снижения ставок. Льготное ипотечное кредитование также набирает обороты. Сумма кредитов, выданных в рамках двух основных программ, составила 121 млрд руб., что на треть больше, чем в мае (92 млрд руб.). При этом рост выдач был в основном по «Льготной ипотеке» (до 67 млрд руб. с 49 млрд руб. в мае), в том числе из‑за снижения ставки до 7% с 21 июня.

Необеспеченное потребительское кредитование также восстанавливается (по предвари­тельным данным, прирост в июне составил +0,2%) после трехмесячного сокращения (-0,4% в мае, – 1,5% в апреле и -1,9% в марте). С одной стороны, активизируется спрос по мере сни­жения ставок, с другой – банки, отмечая определенную стабилизацию, смягчают требования к заемщикам.

Фондирование.

Средства юридических лиц почти не изменились (-35 млрд руб., или -0,1%), динами­ка валютных (-3,8 млрд долл. США, или -238 млрд руб. в рублевом эквиваленте) и рублевых (+203 млрд руб.) остатков была разнонаправленной.

Средства населения в июне увеличились на 555 млрд руб. (+1,7%). Это свидетельствует о сохранении сберегательной модели на фоне низкого аппетита населения к риску, в том чис­ле с учетом волатильности на фондовом и валютном рынках, а также частично объясняется ростом социальных выплат – индексацией пенсий неработающим пенсионерам (на 10%) и уве­личением размера прочих выплат после повышения МРОТ и прожиточного минимума с 1 июня.

Рублевые остатки выросли (+567 млрд руб., +2,0%), а валютные незначительно сокра­тились (-0,2 млрд долл. США, или -11 млрд руб. в рублевом эквиваленте, – 0,2%). В то же время отмечался переток средств со вкладов (-834 млрд руб., или -3,5%) на текущие счета (+1389 млрд руб., или +15,0%), главным образом по истечении сроков трехмесячных депози­тов, привлеченных в начале марта по ставкам около 20%. Депозитные ставки существенно снизились за это время (средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась почти на 13 п.п., до 7,72%), и в ряде случаев они немногим выше тех, что банки устанавливают по те­кущим счетам – в таких условиях для клиентов на первый план выходит фактор удобства при использовании текущих счетов.

Немного ускорился прирост средств населения на счетах эскроу по сравнению с маем – до 45 млрд руб., или +1,2% (+1,0% в мае), что, очевидно, связано с ростом ипотечных выдач.

Государственные средства снизились на 358 млрд руб. (-3,8%) из‑за сокращения средств Федерального казначейства и региональных бюджетов, банки сократили также обязательства перед Банком России на 205 млрд руб. (-6,5%).

Количество действующих кредитных организаций.

На 30.06.2022 в России действовали 363 КО (в том числе 329 банков), включая 13 СЗКО.

В июне 2022 г. произошла реорганизация одной КО в форме присоединения к другой (с до­лей в активах сектора менее 0,1%), но число действующих КО не изменилось, так как была выдана лицензия одной небанковской кредитной организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

При использовании материалов выпуска ссылка на Банк России обязательна.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2022.