Оборонно-кредитный комплекс в условиях, приближенных к боевым

Портал «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» провел круглый стол «Банки и финансы в новой реальности. Лидеры о главном». И хотя заявленная тематика встречи была гораздо шире, обсуждение сфокусировалось на ситуации в сфере малого и среднего бизнеса как наиболее острой теме после агрессии коронавируса. Параллельно было рассмотрено положение дел на ипотечном фронте, где госпрограмма субсидирования обещает привести сегмент к новому годовому рекорду.

От банковского информбюро…

Казалось бы, ситуация тяжелая. Кризис установкой «Град» прошелся по позициям отечественной экономики и нанес ущерб, несовместимый с контрнаступлением. Однако перекличка показывает, что атака коронавируса обошлась рынку малой кровью.

«Пусть следует признать, что большое число компаний МСБ остается в зоне риска и до конца года может не дотянуть, сегодня рынок оживает», - говорит пресс-секретарь банка «Открытие» по Северо-Западному федеральному округу Иван Макаров.

А если обратить внимание не на корпоративное обслуживание, а на розничные выдачи кредитов, то здесь даже появилась надежда на рекорды.

«У всех на устах история с ипотекой, которая бьет исторические рекорды благодаря программе субсидирования ставок до 6,5%. При этом большинство основных игроков пошли дальше, снизив ставку еще сильнее. Что, соответственно, не могло не вызвать всплеск спроса», - отмечает Иван Макаров.

По прогнозу представителя банка «Открытие», бум гарантировано продлится до 1 ноября. А дальнейшая активность заемщиков будет зависеть от того, продолжит государство программу господдержки, или нет. «Но ставки останутся на исторических минимумах, поэтому есть все основания ожидать, что в этом году, не смотря ни на что, рекорд 2018 года по выдачам ипотеки будет побит. Пусть не намного», - обнадеживает эксперт.

«Благодаря государственной поддержке ипотека превратилась в  один  из наиболее востребованных продуктов, - соглашается руководитель дирекции стратегического развития Банка «Санкт-Петербург» Константин Носков. - после окончания кризиса июль-август стали рекордными для банка по объему новых выдач».

Специалист посчитал нужным отметить, что по данной госпрограмме, в отличие от предыдущих, банки не перешли к активному демпингу и удерживают ставки на одном уровне уже долгие месяцы. «Тем не менее, 6% - отличная ставка для решения жилищного вопроса на первичном рынке, поэтому мы наблюдаем активный спрос на ипотеку. Многие ожидали падения цен на недвижимость, но этого не произошло, наоборот, пошел рост», - докладывает представитель банка «Санкт-Петербург».

Впрочем, одна победа войну не выигрывает. И позиции банковских возможностей остаются под давлением.

Снижение деловой активности ухудшает ситуацию с платежеспособностью заемщиков. То есть, банки вынуждены учитывать и соглашаться со снижением качества обслуживаемых кредитов. При этом в большинстве случаев, когда предприниматели из МСБ сталкиваются с трудностями по возврату заемных средств, банки идут навстречу. Предлагаются программы реструктуризации, как базирующиеся на государственных программах субсидирования, так и собственные.

Но, уточняет Иван Макаров, чисто технически мораторий на банкротства пока действует, поэтому реальные цифры рынок увидит только в первом квартале следующего года.

«Предприятиям, признанным пострадавшими от пандемии, банки предлагают различные государственные программы поддержки на выплату заработной платы, восстановление своей деятельности, предоставляют каникулы по уплате процентов и основного долга», - поясняет директор Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон.

Встречный бой

В ответ на пандемию у многих банков нашлась собственная «военная тайна», как противостоять вызовам. И это не очень то и секретное оружие помогло пережить весьма непростое полугодие с прибылью.

«Мы ожидаем роста по большинству показателей. Банк получил прибыль за 9 месяцев в очень непростое время», - говорит заместитель Департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Игорь Петров. Так, за 9 месяцев клиентский кредитный портфель банка увеличился на 49%, чистая прибыль ПСБ составила 16,9 млрд рублей по РСБУ. Активы банка выросли на 29% к началу года.

Со своей стороны банк «Открытие» уже успел подвести итоги за 8 месяцев 2020 года, и также может доложить о росте активов и прибыли.

В частности, по объемам выдачи кредитов в июле-августе 2020 года банк вернулся на докризисный уровень. Собственно же объем выдачи розничных кредитов за август 2020 года составил 27 млрд рублей, что на 13% выше, чем в августе 2019 года. Чистая прибыль банка «Открытие» за август 2020 года составила 0,3 млрд рублей.

Таким образом, по итогам 8 месяцев активы банка выросли на 97 млрд рублей до 2,4 трлн рублей. А чистая прибыль за 8 месяцев составила 24,8 млрд рублей.
Но как бы там ни было, вопрос «Смогут ли банки выполнить запланированные финансовые показатели на 2020 год?» остается открытым.

«Планирование на 2020 год осуществлялось в совершенно других условиях, с иными предпосылками, - поясняет Константин Носков. -  Все крупные банки пересмотрели ожидания менеджмента на 2020 год, озвученные в конце предыдущего».

Например, под ударом из-за снизившейся активности оказались комиссионные доходы. Свою лепту внесли волатильность валютных курсов в течение года и ослабление рубля. Но наибольшее влияние оказал пересмотр кредитных моделей, который привел к формированию повышенных резервов.

«Выполнение уже пересмотренных целей будет зависеть от ситуации ближе к концу года, что также окрашено достаточной неопределенностью», - оговаривается представитель банка «Санкт-Петербург». Точнее говоря, если до конца года не последует второй волны ограничений по работе бизнеса, банкиры ожидают осторожного восстановления по основным статьям финансовых результатов.

С восстановлением деловой и потребительской активности до предкарантинного уровня начнут восстанавливаться чистый процентный доход, -  в связи с окончанием срока реструктуризаций,  и чистый комиссионный доход. Улучшению поспособствует и менее активное создание резервов, поскольку пересмотр кредитных моделей уже был отражен в отчетностях за первое полугодие.

Таким образом сегодня банк «Санкт-Петербург» рассчитывает по итогам нынешнего года увеличить кредитный портфель приблизительно на 10% с сохранением маржи основного бизнеса на прежнем уровне. Ожидаемый прирост чистого комиссионного дохода также намечен на уровне 10%. А прирост расходов запланирован на уровне 6-7%, что ниже предыдущего прогнозного прироста в 10% за счет оптимизационных процедур, инициированных в ходе карантина. В основном они затронули административные расходы, расходы на маркетинг и т. д. Рентабельность капитала по итогам года ожидается на уровне, близком к 10%.

И другие банки строят похожие планы. «Сейчас фиксируется определенное оживление спроса на стандартное банковское обслуживание, - резюмирует Игорь Петров из ПСБ. - Рост деловой активности приводит к увеличению интереса клиентов к продуктам в целом, не только в рамках государственных мер поддержки. Востребована программа Минэкономразвития 1764, которая позволяет получить средства от 5,5% годовых на сроки до 10 лет. Мы наблюдаем рост спроса на банковские гарантии, инвестиционное финансирование».

Ко второй волне кредитные организации окажутся более подготовлены.  В период второго и третьего кварталов большинство банков перевели все свои услуги в онлайн.

«Использование цифровых каналов проведения платежей, а именно интернет-банка и мобильного приложения возросло существенно, - докладывают, например, в банке «Санкт-Петербург». - Немаловажным здесь является наличие в Банке развитой инфраструктуры платежных сервисов, которые стали максимально востребованы в период самоизоляции клиентов банка».

Служба тыла

Если продолжить пользоваться фронтовыми метафорами, то такие структуры, как Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса можно отнести к вспомогательным войскам, поддерживающим жизнеспособность и боеспособность МСБ при противостоянии кризису.

Исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен отмечает всплеск спроса на поручительства и займы. «По результатам работы Фонда за 9 месяцев 2020 года объем поддержки по программе предоставления поручительств составил 3 млрд рублей, предпринимателям удалось привлечь 8,7 млрд рублей», – рассказывает Александра Питкянен.

Эксперт подчеркивает, что предприниматели пересмотрели свои расходы и не планируют крупных вложений до конца года, а направляют средства на текущие расходы, чтобы обеспечить функционирование бизнеса. И в данном случае Фонд вправе обеспечить до 50% от суммы обязательств МСБ, предоставив поручительство по кредиту или банковской гарантии в размере до 100 млн рублей.

Новые программы и специальные условия микрофинансирования, принятые Фондом в пандемию, рассчитаны на поддержку предприятий из пострадавших отраслей, так и тех, кто не попал в официальный список. Бизнесу доступны займы до 5 млн рублей по ставкам от 1 до 5% годовых в зависимости от вида деятельности предприятия.

«Сумма по микрофинансированию ограничена пятью миллионами, но для многих МСБ это значительный объем средств. Такая поддержка особенна актуальна в текущих условиях, когда банки менее охотно работают с небольшими суммами. С помощью Фонда у предпринимателей появляется возможность привлечь средства и сделать это оперативно. Число обращений по стандартным займам Фонда на фоне пандемии увеличилось вдвое – с начала года общая сумма выданных займов составила 358 млн рублей», – поясняет Александра Питкянен.

Следующий рубеж обороны – два совершенно новых продукта Фонда – займы без залогового обеспечения. Программы приняты с целью поддержки и восстановления деятельности МСБ, сохранения занятости в секторе.

Первая программа – «Займы без залога на выплату заработной платы» - была запущена в конце июня этого года для субъектов МСБ из перечня наиболее пострадавших в период пандемии отраслей. А в начале августа Фонд запустил вторую программу – «Займы без залога на поддержку и возобновление деятельности, в целях сохранения занятости». Программой могут воспользоваться субъекты МСБ, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях во время пандемии, а также производственные, научно-технические предприятия и предприятия сферы услуг.
Займы без залога предоставляются на сумму до 5 млн рублей включительно на срок от 6 до 36 месяцев по ставкам на первый год 1% годовых, на второй – 2% годовых и на третий – 3% годовых. На первый год Фонд дает отсрочку по выплате основного долга и процентов.

«Беззалоговые займы стали ответом на запросы и ожидания предпринимателей. Многие обращались к нам по стандартной программе микрофинансирования, но были не в состоянии предоставить залоговое обеспечение. Первая программа по предоставлению беззалоговых займов на заработную плату пользовалась большим спросом, но не могла в полной мере удовлетворить все потребности предпринимателей. Мы внесли изменения в формулу расчета займа, расширили список отраслей – получателей поддержки, а также расширили целевое назначение займов. По двум программам на сегодняшний день в Фонд поступило 345 заявок на 1 млрд рублей, выдано 216 займов на 710 млн рублей. Программы позволили поддержать сохранение свыше 3,5 тысячи рабочих мест в МСБ. Сейчас Фонд работает в интенсивном режиме, число обращений растет, а мы в свою очередь готовы вместе с бизнесом держать оборону», – завершает Александра Питкянен.