Сегодня среда, 08.04.2020: публикаций: 3851
Аналитика. Опубликовано 13.05.2019 13:58  Просмотров всего: 922; сегодня: 2.

«Метриум»: Ипотека уходит «в пике» – итоги I квартала на рынке жилищных кредитов

«Метриум»: Ипотека уходит «в пике» – итоги I квартала на рынке жилищных кредитов

Ипотечный рынок резко замедляет динамику: в I квартале 2019 года рост ставок привел к сокращению числа выданных кредитов в целом по рынку жилья на 5%, а в сегменте новостроек – на 17%, подсчитали эксперты «Метриум», основываясь на опубликованных данных ЦБ РФ. Средний размер займа за последние три года достиг максимальных значений, а срок выплаты по нему увеличился почти до 18 лет.

Россияне занимают реже, но больше.

По итогам I квартала 2019 года в России было выдано 284 тысяч ипотечных кредитов на сумму 618 млрд рублей. Речь идет как о займах на покупку готового или вторичного жилья, так и о вложениях в долевое строительство. За этот же период 2018 года россияне заняли у банков на решение жилищного вопроса 299 тысяч кредитов, а их объем оценивался в 582 млрд рублей. То есть количество ипотек снизилось в годовом выражении на 5%, но в пересчете на денежную сумму россияне заняли на 6% больше.

Динамика показателей I квартала 2019 года оказалась намного хуже, чем в аналогичный период 2018 года, отмечают эксперты «Метриум». Так, в январе-марте 2018 года банки одобрили россиянам на 68% больше кредитов, чем в аналогичный период 2017 года. А в денежном выражении объем ипотеки тогда возрос вовсе на 81%.

Стагнация на ипотечном рынке наметилась еще в прошлом году. В декабре 2018 года было выдано лишь на 4% больше кредитов, чем в декабре 2017 года, тогда как в предшествующие месяцы банки выдавали в среднем на 46% больше займов. В январе 2019 года число выданных кредитов выросло на 1% по сравнению с январем 2018 года, такая же динамика была и в феврале, а в марте показатель упал на 14%. Причем на этот раз наблюдалось и уменьшение денежного объема выданных кредитов: 224 млрд против 235 млрд рублей в марте 2018 года (4%). Основной «виновник» такой динамики – ипотечные ставки, которые вновь начали расти, что не замедлило сказаться на желании россиян приобретать жилье в кредит.

«Особую тревогу вызывает тот факт, что снижение числа ипотечных сделок, причем резкое, произошло в марте, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). – Как правило, именно январь и февраль демонстрируют худшие показатели, но в марте обычно уже наблюдается рост активности клиентов в связи с окончанием праздников и началом весны. Нельзя исключать, что такая динамика будет наблюдаться и во втором квартале».

Ставки растут – энтузиазм убавляется.

В I квартале продолжился рост ставок по ипотеке, который наблюдался с октября. Стоимость жилищных кредитов росла как для покупателей строящегося, так и готового (в том числе вторичного) жилья. В январе россияне занимали у банков кредит в среднем под 9,87% годовых, в феврале – под 10,15%, а в марте – 10,42%. В последний раз столь высокая стоимость ипотеки в России наблюдалась полтора года назад, в августе 2017 года (10,58% годовых). С тех пор ставки неуклонно снижались, достигнув минимума в сентябре-октябре 2018 года (9,41%). Таким образом, за полугодие жилищный кредит подорожал на один процентный пункт, что немедленно отразилось на ипотечных сделках.

В I квартале резко возрос средний размер кредита, который занимают покупатели жилья. В январе он составлял 2,14 млн рублей, в феврале – 2,18 млн рублей, а в марте – 2,20 млн рублей. Год назад этот показатель варьировался от 1,90 млн до 1,98 млн рублей. Эксперты «Метриум» отмечают, что повышение размера займов вызвано еще и быстрым ростом расценок на жилье в России. По данным Росстата, вторичное жилье за 2018 год подорожало с 53,2 тыс. рублей до 54,9 тыс. рублей (+3,2%), а в I квартале 2019 года средние цены вовсе взлетели до 57 тыс. рублей (+3,8%).

Увеличение среднего размера займов не означает расширения финансовых возможностей россиян. Покупатели жилья берут больше средств в кредит и одновременно увеличивают период выплат. В декабре 2018 года средний срок кредитования достиг 200 месяцев, в январе 2019 года – 208, в феврале – 212, а в марте – 216 месяцев. Между тем год назад, в марте 2018 года, этот показатель составлял 191 месяц. Таким образом, если год назад россияне планировали рассчитаться с банком за 15,9 лет, то сейчас – уже за 17,8 лет.

Ипотека бьет по застройщикам.

Быстрый рост ставок по жилищным кредитам превратил ипотеку из «союзницы» застройщиков в фактор торможения спроса на их продукцию. По итогам I квартала россияне получили в российских банках почти 65 тысяч кредитов на участие в долевом строительстве жилья. Их общая сумма оценивается в 164 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество займов уменьшилось на 17%, а их денежный объем – на 8%. Отрицательная динамика этих показателей наблюдалась в течение трех месяцев первого квартала, но хуже всего обстояли дела в марте, когда в годовом выражении количество кредитов снизилось на треть, а их объем – на 22%.

Как и в целом по рынку жилья в России, уменьшение числа ипотечных сделок в секторе долевого строительства стало следствием роста ипотечных ставок. Если в декабре кредит на покупку квартиры в строящемся доме россияне занимали в среднем под 9,39% годовых, то в январе – под 9,65%, в феврале – 9,93%, а в марте – 10,12%. Между тем еще полгода назад средневзвешенная ставка составляла 9,05%.

«Покупка в кредит квартиры в строящемся доме, как правило, сопряжена с необходимостью ждать окончания строительства и нести расходы на имеющееся, например, арендное жилье, – говорит Кирилл Игнахин, генеральный директор компании Level Group. – Соответственно, малейшее ухудшение условий кредитования негативно влияет на спрос со стороны таких клиентов, чем и объясняется заметное уменьшение активности заемщиков в этом сегменте. В целом, от 40% до 70% всех дольщиков используют для вложений в строительство заемные средства, то есть фактически речь идет об инвестициях, которые будут сокращаться из-за ужесточения условий выдачи ипотеки».

Как и в случае со вторичным жильем, новостройки также заметно подорожали в прошлом году, что дополнительно подорвало спрос на ипотеку. В начале прошлого года средний «квадрат» в новостройке в России обходился в 58,9 тыс. рублей, а к концу года – 61,8 тыс. рублей (+4,9%). Впрочем, в I квартале 2019 года цена несколько скорректировалась до 60,7 тыс. рублей (–1,8%).

В среднем на покупку строящегося жилья россияне в марте занимали 2,54 млн рублей против 2,44 млн рублей в декабре 2018 года. То есть повышение цен на жилье заставило участников долевого строительства брать в кредит в среднем на 100 тыс. рублей больше, чем всего три месяца назад. Для значительной части россиян это немалая сумма. Средний срок кредитования при этом также вырос с 16,3 до 17,9 лет, то есть более чем на год.

«Ипотека в последние годы приобрела большое значение даже на рынке высокобюджетного жилья, где до кризиса она играла скромную роль, – комментирует Наталья Козлова, коммерческий директор Tekta Group. – В проектах новостроек бизнес-класса доля клиентов, привлекающих кредит для покупки квартиры, сейчас достигает 50-60%, тогда как до 2014 года их было не больше 20-30%. Соответственно, повышение ставок может привести к резкому сокращению числа клиентов в таких проектах, ввиду очевидно более крупных сумм, требуемых на приобретение дорогого жилья».

«Несмотря на явное замедление роста ипотечного сектора, пока рано бить в набат, – резюмирует Мария Литинецкая. – Скажем, в 2017 году первый квартал также показал снижение числа ипотечных сделок на 5% и их объема на 1% в годовом выражении, а в последующий период начался резкий рост. Отмечу также, что общий объем кредитования все равно остается очень высоким: 681 млрд, выданных за первый квартал, составляют, к примеру, 58% от всего объема ипотеки за 2015 год. Помимо этого замечу, что несмотря на некоторое ухудшение условий кредитования, просроченная задолженность в России остается на очень низком уровне и не представляет угрозы сектору. Тем не менее нельзя исключать, что при дальнейшем снижении спроса на жилищный кредит российским застройщикам может понадобиться помощь государства в стимулировании активности покупателей».

Тематические сайты: Ипотека, Недвижимость жилая
Сайты субъектов РФ: Москва

Ньюсмейкер: Метриум — 1578 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: metrium.ru
E-mail: pr@metrium.ru
Телефон: (499) 270-20-20
Поделиться:
Ваше мнение
Как пандемия коронавируса сейчас реально отражается на бизнесе или виде экономической деятельности которые вы ведете или которых касаетесь?
 Существенно негативно
 Скорее негативно
 Пока никак
 Скорее позитивно
 Существенно позитивно
Предложите опрос